Begleitung bis zur Pensionierung

Schritt für Schritt sicher ans Ziel

Der Weg in den Ruhestand besteht aus vielen einzelnen Entscheidungen – manchmal klein, manchmal sehr bedeutend. Damit Sie auf diesem Weg nie den Überblick verlieren, begleiten wir Sie persönlich und zuverlässig bis zu Ihrem letzten Arbeitstag und darüber hinaus. Unsere Begleitung bis zur Pensionierung bedeutet: Sie haben in jeder Phase einen Partner an Ihrer Seite, der für Klarheit sorgt.

Was umfasst unsere Begleitung?

1. Individuelle Planung

• Erstellung eines Fahrplans bis zum gewünschten Ruhestandsdatum

• Übersicht über anstehende Schritte und Fristen

• Laufende Anpassung bei Veränderungen in Ihrem Leben oder im Vorsorgesystem

2. Verständliche Beratung

• Klare Antworten auf komplexe Fragen

• Erläuterung Ihrer Möglichkeiten ohne Fachjargon

• Unterstützung, damit Sie Entscheidungen mit gutem Gefühl treffen können

3. Koordination Ihrer Vorsorge

• Unterstützung bei Kontakt mit Pensionskasse, Behörden oder Banken

• Erinnerung an wichtige Termine und Möglichkeiten

• Hilfestellung bei notwendigen Anträgen und Formularen

4. Kontinuierliche Betreuung

• Regelmässige Überprüfung Ihres Plans

• Einbindung neuer Wünsche oder Veränderungen (z. B. Teilzeit, Umzug, Familienpläne)

• Verlässliche Begleitung bis zum Übergang in den Ruhestand

Ihr Nutzen auf einen Blick

✔ Ein klarer Plan für die gesamte Zeit bis zur Pensionierung
✔ Verlässliche Unterstützung bei allen Schritten und Fragen
✔ Weniger Stress, da Sie nichts vergessen oder verpassen
✔ Individuelle Betreuung, die sich Ihrem Leben anpasst
✔ Gelassenheit, weil jemand an Ihrer Seite ist, der sich auskennt

Für wen ist diese Dienstleistung sinnvoll?

• Personen, die bald in den Ruhestand gehen

• Menschen, die sich im Vorsorgedschungel nicht allein zurechtfinden möchten

• Paare oder Familien, die den Übergang gemeinsam planen wollen

• Alle, die sich eine sorgenfreie, begleitete Vorbereitung wünschen

Der Ablauf

1. Kostenloses Erstgespräch – wir lernen Ihre Situation kennen

2. Erstellung eines individuellen Fahrplans

3. Regelmässige Begleitung und Beratung

4. Unterstützung bei Formalitäten und Entscheidungen

5. Sicherer Übergang in die Pensionierung

Der nächste Schritt

Gehen Sie Ihren Weg in den Ruhestand nicht allein.
👉 Vereinbaren Sie Ihr unverbindliches Erstgespräch und erleben Sie, wie wohltuend es ist, Schritt für Schritt begleitet zu werden.