RentePlanung
Beratung

Leistungen

Leistungen

Individuelle Vorsorgeanalyse

Wir prüfen Ihre aktuelle Situation und zeigen auf, wie AHV, Pensionskasse und private Vorsorge zusammenspielen.

Optimierung der 2. und 3. Säule

Wir finden heraus, wie Sie Ihre Vorsorgebeiträge am besten strukturieren, um langfristig mehr Rente zu erhalten.

Steuer- und Liquiditätsplanung

Durch geschickte Planung sparen Sie Steuern und sichern sich ausreichend finanzielle Flexibilität.

Pensions- und Bezug-Strategie

Die richtige Wahl hängt stark von Ihren persönlichen Wünschen und Ihrem Lebensweg ab. Mit unserer Pensions- und Bezug-Strategie begleiten wir Sie bei dieser wichtigen Entscheidung.

Frühpensionierungs-Check

Doch dieser Schritt will gut überlegt sein. Mit unserem Frühpensionierungs-Check finden Sie heraus, ob und wie Ihr Wunsch Realität werden kann.

Begleitung bis zur Pensionierung

Von der ersten Analyse bis zum Eintritt in den Ruhestand stehen wir an Ihrer Seite – persönlich, transparent und zuverlässig.

Unsere Werte

Was wir Ihnen geben

✨ Gelassenheit – Sie wissen, wo Sie stehen und was Sie erwartet.
✨ Freiheit – Ihre Pensionierung wird so, wie Sie sie sich wünschen.
✨ Vertrauen – in Ihre Finanzen und in Ihre Zukunft.

Wir begleiten Sie dabei, aus komplexen Vorsorgefragen einfache, verständliche Antworten zu machen.

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