Steuer- und Liquiditätsplanung

Mehr Sicherheit im Alltag und im Ruhestand

Geld ist nicht nur eine Zahl auf dem Konto – es bedeutet Freiheit, Gelassenheit und Sicherheit für die Familie. Damit Sie auch im Ruhestand das Leben so gestalten können, wie Sie es sich wünschen, ist eine kluge Steuer- und Liquiditätsplanung entscheidend. Wir helfen Ihnen, Ausgaben und Einnahmen sinnvoll zu strukturieren, unnötige Belastungen zu vermeiden und jederzeit den Überblick zu behalten.

Was umfasst die Steuer- und Liquiditätsplanung?

1. Übersicht über Ihre aktuelle Situation

• Welche Einkünfte stehen Ihnen heute und später zur Verfügung?

• Wie verteilen sich diese über die Jahre?

• Wo entstehen unnötige Abgaben, die man vermeiden kann?

2. Gestaltung von planbaren Einkünften

• Berechnung von monatlichen Beträgen, die Ihnen im Ruhestand zuverlässig zur Verfügung stehen

• Darstellung von Möglichkeiten für zusätzliche, flexible Auszahlungen

• Planung unterschiedlicher Szenarien: früher Ruhestand, Teilzeit im Alter, längere Lebensdauer

3. Steuerliche Entlastung

• Aufzeigen, wie sich Ihre Entscheidungen auf die Steuerlast auswirken

• Strategien zur gleichmässigen Verteilung von Auszahlungen

• Hinweise, wie Sie legale Vorteile des Schweizer Systems nutzen können

4. Ausgewogenheit und Sicherheit

• Sicherstellen, dass jederzeit genügend Mittel verfügbar sind

• Planung von Reserven für unerwartete Ereignisse

• Struktur, die Ihnen Ruhe und Gelassenheit gibt

Ihr Nutzen auf einen Blick

✔ Mehr Übersicht über Einnahmen und Ausgaben
✔ Weniger Abgaben, dank smarter Planung
✔ Planbares Einkommen für jede Lebensphase
✔ Sicherheit für sich selbst und die Familie
✔ Gelassenheit, weil Sie wissen, dass alles geregelt ist

Für wen ist diese Dienstleistung sinnvoll?

• Personen, die bald in den Ruhestand gehen

• Menschen, die über eine Teilpensionierung oder einen früheren Ausstieg nachdenken

• Familien, die gemeinsam einen klaren Überblick haben möchten

• Alle, die heute schon wissen wollen, wie sie im Alter sorgenfrei leben können

Der Ablauf

1. Erstgespräch – kostenlos und unverbindlich

2. Analyse Ihrer Ausgangslage

3. Darstellung verschiedener Szenarien

4. Aufzeigen von Entlastungsmöglichkeiten

5. Begleitung bei der Umsetzung

Der nächste Schritt

Schaffen Sie heute die Grundlage für Sicherheit und Gelassenheit von morgen.
👉 Vereinbaren Sie Ihr unverbindliches Erstgespräch und entdecken Sie, wie eine klare Steuer- und Liquiditätsplanung Ihnen neue Freiheit schenken kann.